准备基础资料

基础资料决定业务单据能否准确流转。上线前先统一命名、编码和维护责任，减少重复记录。

客户与供应商

准备企业或个人名称、联系人、地址、电话、邮件及需要的结算信息。同一个业务伙伴可以在不同交易中同时作为客户和供应商；建档前先搜索已有记录。

业务地址与开票信息可能不同，应按实际业务分别维护并复核。

产品

资料	准备建议
名称与内部编码	使用稳定且易区分的命名
产品类型	区分实物与服务，核对库存跟踪设置
计量单位	保证销售、采购、库存单位与换算正确
价格与币种	区分销售价格、采购价格及适用币种
税费	由负责财务配置的人员确认
供应商	维护询价与采购所需信息
条码、批次或序列号	根据业务需要和已启用功能配置

产品类型或库存跟踪设置会影响后续收发货。已有业务记录后修改关键设置，应先评估历史与新业务的一致性。

公司与仓库

确认公司名称、币种和业务地址；确定仓库结构、收货与发货责任人。多公司场景需要明确资料共享范围及单据归属。

数据导入

1. 先整理并去重原始资料。
2. 从当前实例导出样例或获取导入模板。
3. 先导入少量样本，核对字段映射与关联关系。
4. 验证通过后再分批导入，保留导入记录。

重复导入前检查唯一标识，避免把更新已有资料变成重复建档。