销售管理
销售流程从客户询价或报价开始，后续通常涉及订单确认、交付及财务处理。本页描述基础流程，实际自动生成的单据由产品、路线和开票策略决定。
开始前
确认你拥有销售权限，客户和产品已经建档，报价币种、价格与税费已经核对。首次操作建议使用测试环境。
创建与复核报价
- 在销售应用中创建报价单，选择客户。
- 添加产品、数量、计量单位与单价。
- 核对报价有效期、交货信息、付款条件和必要的备注。
- 保存并检查未税金额、税额与总金额。
- 按企业规定审批或发送报价。
发送邮件或分享报价链接前，检查收件人及附件。
确认订单
客户接受报价后，由有权限的人员确认。确认可能触发库存需求或其他业务动作，先检查公司、交货地址和产品设置。
跟进交付
需要实物交付的订单应检查关联交货记录，由仓库按真实出库情况处理。部分交付时，核对已交付数量与剩余待交付数量。
没有出现预期交货单时，先检查产品是否需要库存处理、订单是否已确认，以及相关应用和路线是否启用。
跟进结算
根据实例的开票策略和企业流程处理应收单据与收款。销售订单、交货记录与财务单据的状态分别维护，不能将其中一个状态视为整笔业务全部完成。
销售转采购
如实例启用了销售转采购扩展，可按交付方案从销售需求发起询价。使用前确认扩展版本、供应商、待采购数量，以及已存在的采购关联，避免重复下单。
功能适用条件
本手册不假定所有租户都已安装销售转采购扩展。没有相应入口时，请由管理员检查安装与配置状态。