采购管理
采购用于记录向供应商购买的产品或服务，并衔接收货与应付处理。
询价前准备
核对供应商、采购产品、计量单位、预计交货日期与收货仓库。存在销售来源时保留来源信息，便于后续追溯。
创建询价单
- 在采购应用中创建询价单并选择供应商。
- 添加产品与数量，核对供应商报价及币种。
- 填写预计到货日期、付款条件与相关备注。
- 复核税费、价格和交货信息后，按企业流程发送或审批。
确认采购订单
供应商报价获得批准后确认采购订单。确认前检查是否已经存在相同需求的订单，避免重复采购。
收货
对需要库存处理的产品，打开关联收货单。核对送货清单、产品和实际到货数量，按批次或序列号要求记录追踪信息，再执行验证。
部分到货时只填写本次真实收到的数量，并按实际情况保留或取消剩余收货需求。
供应商账单
依企业配置与权限核对采购订单、实际收货及供应商账单。数量、价格或税费不一致时先核实原因，再处理结算。
常见检查
| 现象 | 先检查 |
|---|---|
| 没有收货单 | 产品类型、库存设置、订单状态 |
| 到货数量不符 | 采购单位、单位换算、分批到货情况 |
| 单价与报价不同 | 币种、供应商价格、人工修改记录 |
| 来源关联不明确 | 原始需求、相关销售或补货记录 |