联系人
把客户、供应商以及与他们往来的人员集中维护，开销售单或采购单时便能直接选用，避免同一家企业出现多份不一致的档案。这里的“联系人”既可以是一家单位，也可以是一个人；某家单位下面还可以有具体的对接人员和不同用途的地址。
从哪里进入
打开 联系人 → 联系人，在列表中查找或新建资料。如果没有这个应用，也可以从 销售 → 订单 → 客户 或 采购 → 订单 → 供应商 查找相应资料；这些入口展示的是同一联系人资料中的不同范围，不必为同一家单位分别建一份“客户档案”和“供应商档案”。菜单是否显示、能否新增或修改，由已安装的应用和账号权限决定。
先用单位名称、联系人姓名、电话或邮件查一遍。销售和采购入口可能带有“客户”或“供应商”筛选，查不到时，切换到“联系人”应用或清除筛选再查，避免重复建档。
建立单位资料
以“青岛华创科技有限公司”为例：
- 在 联系人 → 联系人 点击 新建（界面语言不同也可能显示“创建”），填写单位名称。
- 填写常用邮箱、电话和联系地址。若后续有结算或送货需求，先确认这些地址是否与办公地址相同，不同的地址可以在下一步分别维护。
- 业务需要时补充税号、网站、标签和内部备注；税号、结算信息应以核实过的资料为准。系统若提示税号可能重复，先核对已有记录。
- 保存后重新打开这条资料，核对名称、电话和地址。多人协作时先约定谁负责修改，减少同一单位的不同写法。
个人客户也能单独建档；没有所属单位时，不必硬套进某个公司。联系人表单里的“公司”可能指所属单位，而“销售与采购”页签中的公司字段在多公司环境下涉及资料可见范围，二者不是一回事；不确定时请管理员协助。
添加对接人员和业务地址
打开单位资料，在 联系人 页签添加子记录，按用途选择类型并保存：
| 类型 | 什么时候用 | 建议填写 |
|---|---|---|
| 联系人 | 记录具体对接人，例如采购负责人张伟 | 姓名、职位、邮箱、电话 |
| 发票（结算地址） | 结算或开票联系地址与常用地址不同 | 经过核对的结算地址和联系方式 |
| 发货（送货地址） | 实际收货地点与常用地址不同 | 收货地址、收件人和电话 |
| 其他 | 记录不属于上述用途的地点或联系信息 | 清楚的名称和备注 |
新增普通对接人员时，表单可能预带单位地址；务必检查，再填写该人员自己的邮箱、电话。类型选项在中文界面可能显示为“发票”和“发货”，保存后表单上的地址标签会说明其用途。联系人与结算地址/送货地址的用途不同：张伟负责沟通，不代表货物应送到张伟的办公桌。销售单选定客户后，系统会从相关联系人中带出结算和送货地址；确认报价或订单前仍须逐项核对。
例如给青岛华创科技有限公司报价时，先选该单位作为客户；若实际送到仓库，就在单位下另建一条“发货”类型的地址并填写仓库地址。开单时检查订单上的客户、结算地址和送货地址，避免把货送往办公地址。
在销售和采购中使用
同一家单位既向你采购、又向你供货时，沿用同一条单位资料即可。某条记录没有出现在“客户”或“供应商”列表，并不必然说明资料丢失；先检查入口自带的筛选，再到“联系人”应用搜索。
找不到或改不了资料
先清除搜索条件和筛选，并确认当前公司。多公司环境中，联系人资料可能有公司归属，当前账号不一定能看到或修改其他公司的记录。若页面没有“联系人”应用、新建按钮，或者保存时提示没有权限，请管理员核对应用安装情况与账号权限；不要另建一个近似名称的档案来绕过限制。
导入大量联系人前先用少量样本验证所属单位、子联系人和地址的关联关系，详见基础数据概述。