发送报价与客户确认
报价保存后，可以先让客户核对内容，再把双方确认的结果转为正式订单。已发送只表示报价已发出，不等于客户接受；已确认才是销售订单进入履约流程的起点。
预览与发送
- 打开报价单，检查客户、产品规格、数量、总额、交期和有效期。
- 点击预览，查看客户门户里的展示效果；也可下载报价文件核对版式。
- 点击发送，在弹窗里检查收件人、邮件正文和附件，然后发送。客户没有电子邮件地址时，先完善联系人资料，或使用双方认可的其他沟通方式。
- 记录客户反馈。若改了数量、价格或条款，保存后重新预览并发送更新版本，避免客户拿旧文件确认。
如果实例已配置客户在线签名或预付款确认，客户可以按页面提示操作；这些选项是否出现取决于模板、报价设置及支付配置。报价过期后，客户不能再用过期链接进行签名或付款确认。无论采用何种方式，销售人员都应回到订单检查最新状态，而不是把邮件“发送成功”当成成交。
通过 WhatsApp 沟通（已启用时）
启用了 WhatsApp 销售沟通的实例，报价单上可出现发送 WhatsApp 报价单。先确认客户电话号码带国家或地区区号，账号已分配给当前销售人员，再在弹窗里核对 PDF、客户门户链接、号码及正文。加入发送队列后，仍需到消息或会话中检查实际发送与回执；排队成功不等于客户已收到，更不等于报价已确认。
客户会话也可关联报价。客户服务窗口外发送模板消息时，需选择已批准且适用的模板；更新报价后，要重新核对附件和模板变量。看不到入口时，说明当前实例未启用此功能或账号没有相应权限，继续使用正常的邮件和订单流程即可。
客户接受后
客户明确接受且报价内容无误时，点击确认，将报价转为销售订单。确认前再核对一次地址、价格、税、交期及供货方式。确认动作不直接证明已交货或已收款；之后按备货与交付、开票与收款继续处理。