订单变更、取消与退货
客户改需求时，先确认销售订单已经走到哪一步，再决定如何修改。草稿报价通常可以直接调整；已确认订单可能已经关联采购、仓库作业和发票，改了销售单不代表这些后续单据都会自动按新约定完成处理。
修改尚未完成的业务
- 打开销售订单，记录客户确认的新数量、交期、收货地址或价格，并查看顶部关联的采购、交货和发票。
- 若订单已锁定，交由有权限的销售经理评估是否解锁；不要为了修改一处内容而忽略既有执行记录。
- 修改允许编辑的字段后，分别通知采购、仓库和财务核对其未完成单据。交期变化要看仓库作业安排，收货地址变化要看未完成交货单的收货人，价格变化要看已开票金额。
- 保存后再次核对订单总额、已交付量、待开票量及活动记录。必要时向客户重新发送更新后的确认文件。
通过销售单创建采购单安排过采购的明细，如果要换商品或计量单位，需先处理关联采购；降低销售数量或取消订单时，系统会提醒采购人员检查，但不会自动把供应商订单改掉或撤销。草稿询价单也算已安排采购，避免另建重复单。
取消订单
客户取消尚未执行的报价或订单时，先检查是否已有供应商采购、未完成交货、已完成出库、客户发票或收款。订单上的取消会处理相关未完成流程，但不能把已完成的实物出库或已生效的财务记录“抹掉”。有已完成交付时，应按真实退货流程处理；有已开票或已收款时，交由财务按规则处理冲销与退款。
如果订单已锁定，销售经理需先确认是否允许解锁，再进行取消。取消后的订单可能提供设为报价单入口，但重新报价前要重新核对货物和财务状态，不能把它当成自动回滚。
客户退货
- 找到原销售订单关联的已完成交货单，与客户核对退回商品、数量和批次或序列号。
- 从已完成交货单发起退货，按实际收到的商品和数量办理并验证退回作业。未实际收回的货物不要提前记为已入库。
- 回到销售订单查看已交付数量是否反映退货，并核对后续换货或补发安排。
- 财务根据原发票、已收款和退货协议，决定是否需要贷项单据或退款。退货入库不会自动等于给客户退款。
例如原订单 10 件已全部交付，客户退回 2 件：先收回并验证这 2 件，再处理需要的退款或重发；不要直接把原订单数量改为 8 件来代替真实退货。
仓库操作可参考盘点、退货与纠错，财务处理可参考客户退款与贷项通知单。