销售分析与日常核对

日常销售管理需要同时看两类信息：订单列表用来找具体要处理的业务，销售报表用来比较一段时间内的客户、商品和销售团队表现。报表中的销售额不是已收到的现金，也不能直接代替财务收入报表。

每天先核对待办订单

进入销售 → 订单 → 报价单或订单，用搜索、筛选和分组找需要处理的记录。可以按销售人员、客户、状态或日期缩小范围，打开单据继续核对。

建议依次检查：

1. 待客户确认的报价：有效期是否临近、是否需要回访或更新版本。
2. 已确认但未完成交付的订单：实际库存、欠交数量和承诺交期是否一致。
3. 待开票订单：是否已有可开票数量，是否有发票草稿未处理。
4. 客户尚未付款的发票：转到财务单据核对到期日与未结清金额。

搜索、筛选、分组及收藏常用条件的基础操作见快速入门。不要用“订单已确认”筛选结果代替“已经交货”的清单。

查看销售报表

有销售经理权限时，可进入销售 → 报表 → 销售，按订单日期选择统计期间，再按客户、产品、销售人员或销售团队进行分组。先确认当前报表采用的状态和时间范围，再比较不同期间的数据；报价和正式订单应分开理解。

例如想知道本月哪类产品销量最多，先筛选本月，再按产品分组并查看数量或金额。若需要解释利润、发票收入和回款，应与成本、已过账发票及收款记录分别核对，不能只凭销售报表下结论。

对数时的三个问题

问题	到哪里核对
客户说数量不对	销售订单行、实际完成的交货单以及退货单。
客户说应付金额不对	报价版本、订单价格与税、客户发票、预付款和贷项单据。
销售额与到账金额不同	销售报表、已过账发票与财务收款记录；三者统计口径不同。

需要更详细的收付款处理时，继续查看开票与收款和财务协同。