准备采购产品

建询价前，先把产品档案设好。这里决定产品是否用于采购、订单行使用什么单位与税，以及供应商账单按订购数量还是已收数量控制。产品上显示的成本是成本资料，不是某一家供应商承诺的报价。

检查基本信息

进入 采购 → 产品 → 产品，打开目标产品：

1. 勾选顶部的采购。一款产品可以同时允许销售和采购，不必复制两份档案。
2. 核对产品类型。显示器等实物需要按仓库流程收货；服务不应按实物库存验收。类型及库存追踪的区别见产品类型。
3. 核对产品或变体、参考号、采购单位和采购税。多规格产品要让采购员选对具体变体；单位换算见单位换算。
4. 查看成本与类别。成本用于成本和估值相关业务，不能据此认定采购价已经和供应商谈妥；成本计价方式在产品类别中设置。

设置采购页

切换到产品的采购页，维护可供货的供应商及报价。可以为不同供应商、数量区间或规格设置不同条件；详细操作见维护供应商价格。保存后，建议用一张草稿询价检查供应商、单价、单位和预计到货时间是否按预期带出。

同页还应核对开单控制政策：

控制政策	可开账单数量怎样计算	适用理解
按订购数量	已订购数量减去已开账单数量	订单确认后即可按订购数量准备供应商账单。
按已收数量	已收数量减去已开账单数量	实际收货后，才产生相应待开账单数量。

服务产品通常按订购数量控制。具体字段及默认值可能随产品类型和实例配置变化，保存产品后以该产品的实际设置为准。即使按订购数量开单，财务也应按合同和验收要求决定何时过账、付款。

常见检查

• 询价找不到产品：检查是否允许采购、是否已归档、当前公司能否使用，以及是否选错变体。
• 单价与成本不同：先查供应商价格和询价行的币种、单位、税；成本字段不负责固定采购单价。
• 没有实物收货：检查产品类型、订单是否已确认，以及仓库和库存配置。服务通常没有实物入库单。
• 不能创建账单：检查订单是否已确认、产品控制政策、已收量及已有草稿或已过账账单；详见收货与供应商账单。