创建、核对并确认客户发票

客户发票详情用于把一次销售或服务结算记录为应收款。可从 财务 → 客户 → 发票 → 新建 手工创建，也可从符合开票条件的销售单生成草稿后在这里复核。草稿可调整；确认过账前要把对象、金额和税项核对完毕。

填写草稿

1. 选客户，核对发票地址与当前公司。客户资料可能带出付款条件和财税默认值，但这张发票仍须单独检查。
2. 填发票日期，再选择到期日期或付款条款。分期付款时，以条款生成的各期到期额为准。确认币别；外币单据还应检查适用汇率。
3. 在发票行添加产品或费用说明，检查数量、单位、单价、税项和金额。可添加小节、备注；它们用于展示结构，不能代替实际计费行。
4. 核对右下角未税金额、税额、总计和到期金额。销售单带来的明细也要对照交付和合同，不要仅凭自动填入内容直接确认。
5. 保存草稿后，使用页首的确认（截图中为勾号按钮）过账。单据取得正式编号并产生会计分录；可从日记账项目查看分录。

例如服务费不含税 ¥1,000、适用税率 13%，确认前应看到未税 ¥1,000、税额 ¥130、合计 ¥1,130。若界面启用了“含税”显示切换，要先辨明输入单价的含税口径，避免重复计税。

确认后继续什么

客户付款时从已过账发票点击付款，按客户收款登记与核对；需要减少已确认的应收时，优先从原发票创建贷项通知单。已过账不等于已收款。

若启用了 QingERP 税票管理，财务管理员还可在已过账客户发票上创建开票申请，查看税票额度与关联登记。该申请由内部审核、外部实际开票及回填登记组成；创建申请或点击发票的确认都不会直接向税务平台开票。已有有效开票申请或已登记关联税票的单据，关键内容及重置草稿会受到保护，应先由财务管理员按税票流程处理。详见开票申请详情与中国增值税票管理概述。

更正已确认单据

普通草稿可直接修改或取消。已过账发票的重置、取消或更正受会计期间、权限、锁定和税票关联约束；不要为了改金额直接删除历史记录。涉及已确认金额减少时，按原单创建贷项通知单并保留业务原因。