查找与跟进客户发票

客户发票列表是跟进应收款的起点。进入 财务 → 客户 → 发票，可查找已建的发票草稿、已确认发票和逾期未结单据，也可点击新建或上传开始录入。

在列表中查什么

在顶部搜索框输入客户名或发票编号；需要缩小范围时使用筛选和分组方式。该入口预设了发票/收款类筛选，若要找贷项通知单，请进入客户退款或调整筛选。点击某行进入发票详情。

列	怎样理解
编号	草稿可能显示 / 或草稿标识；确认后由日记账序列生成正式编号。
客户、发票日期、到期日期	用来核对交易对象、开票/记账时间和催收时点；红色逾期日期提示应复核。
不含税、总计	本单的税前与含税金额；不能用它们代替未收款。
到期金额	当前尚待结清的余额。分期或部分收款时，应以这里和单据付款记录核对。
状态	草稿尚未过账；已过账形成应收分录但仍可能未收款；已支/已付等已结清标签表示系统中已完成相应核销。
税票状态	若启用了税票管理且有权限，可见未开票、申请草稿、已开票等标签；它与会计发票状态及收款状态分别管理。

例如一张总计 ¥2,000 的发票显示已过账且到期金额 ¥2,000，说明系统已有应收记录，尚不能当作已收款；若税票状态同时为未开票，也不能因为发票已过账就认定税务发票已开具。

日常跟进

1. 先筛选已过账、未结清或逾期的发票，核对客户及日期。
2. 打开发票，查看销售来源、明细和付款记录。客户已付款但余额仍未减少时，检查独立收款是否匹配到发票。
3. 需要税务发票时，由有权限的财务人员进入税票申请或登记流程；列表上的税票标签只是该流程的结果提示。

上传是导入或附加账单资料的入口，是否能自动识别字段取决于实例所安装的服务与配置。上传后仍须逐项核对草稿，再由有权限的人员确认。