开票申请详情
开票申请详情把要开什么票、实际开票结果和处理留痕放在同一处。进入 财务 → 税票管理 → 开票申请，打开草稿；也可从已过账客户发票详情点击创建开票申请。以下以一张客户发票的不含税金额 16,990 元、税额 2,208.70 元为例。
第一步：草稿核对申请内容
- 核对客户、票种、币种，以及申请明细所指向的来源发票明细。购销方名称和税号可能从联系人、公司资料带出，务必与拟开票抬头一致；增值税专用发票申请需要购买方税号。
- 在申请明细逐行检查项目名称、申请数量、税收分类编码、来源税项、不含税金额及税额。每行必须有经核对的 19 位税收分类编码；可选有效目录项，也可在草稿行录入经财务确认的编码。编码目录的商业版初始化边界另见专页。
- 如仅开部分数量，在该行同步调整数量、不含税金额、税额。不要只改总额：总额由明细汇总，且每行及整张来源发票的可申请额度都会校验。
- 保存后点击提交审核。系统预留申请金额和税额，并冻结已提交明细。审核人员核对客户、税号、编码、来源及额度，确认无误后点击审核通过，状态变为待开票。当前流程允许财务管理员操作提交与审核；需要分岗审批时须按企业制度另行安排。
第二步：取得实际票据
人工开票与回填：在外部开票系统实际开具增值税票，拿到原始文件后返回申请的开票回填页。填写票号、发票代码（票面没有可留空）、开票日期、实际不含税金额及税额，上传原文件；核对购买方、销售方、项目、税号和金额，再勾选已核对，点击回填并登记税票。实际金额与税额必须分别等于审批值；修改回填字段会清除原来的已核对确认，需要重新核对。成功后，申请成为已回填，生成一条已登记销项蓝票及已确认的来源账单分配。该操作不新增会计分录，也不登记收款。
开票接口（已配置时）：审核后可点击在线开票，选择服务商并创建开票任务，再用查看开票任务跟进结果。服务商账号须与申请公司、销方税号匹配；创建任务、受理中或结果待确认时仍占用额度，不能据此认定已开票。只有任务确认实际开票、返回可核对的结果和原始文件，系统才尝试登记到税票台账。若外部已开票但本地登记失败，应打开原任务排查并重试登记，切勿重新提交开票造成重票。已绑定任务后，人工回填入口不可再修改。完整操作见在线开票。
“已核对”表示操作人确认票面与获批申请一致；它不是税务机关验真结果。收到或对外提供票据时，如业务要求查验，请到国家税务总局全国增值税发票查验平台按票种查验，并另行保存查验依据。
第三步：核对结果并处理异常
点击查看税票，检查税票号、原始文件、登记状态、关联客户发票及分配金额税额；启用接口的实例还可点击查看开票任务核对任务结果与登记状态。截图中的申请为已回填，任务为已开票且税票已登记，三处信息要分别核对。
审核前发现错误，可在草稿改正；已提交或已批准但未开票、未回填的申请，需要按界面要求撤回或填写原因取消后再处理。接口任务若已经受理、结果未知或确认已开票，不能为了释放额度直接取消申请，应先查清真实开票结果。已回填申请保留原记录；税票登记录错时由财务管理员在税票详情按留痕流程更正。内部取消登记不会作废真实税票。