登记客户收款并核对发票
财务 → 客户 → 付款展示客户付款记录，通常用于核对收到的款项。列表可以按日期、客户、日记账、编号和状态查询；点击记录查看付款方向、金额与关联单据。
已有发票：从发票登记收款
- 打开已过账客户发票，先核对到期金额，点击付款。
- 在付款窗口检查日记账（银行或现金）、收款方式、日期、币别、金额和摘要；部分收款只录本次实际收到的数额。
- 创建付款后返回发票，确认其付款记录、状态与剩余到期金额。收款不足时，单据仍有未结余额；多次收款可逐笔登记。
- 拿到银行流水后，按公司对账流程将款项与银行入账匹配，再复核最终状态。使用暂记/未清账户时，登记后可能先显示“付款中”，银行核对后才变为“已付”。
例如发票 ¥1,130，首次收到 ¥500，发票应保留 ¥630 未结；第二次收款后继续核对银行流水。已登记不代表银行已经入账。
先收款、后开票或先录独立付款
客户先汇款时，可在 财务 → 客户 → 付款 → 新建选择客户收款方向，填客户、收款日记账、日期、金额和摘要并确认。从此菜单独立新建的付款不会自动指定某张发票。发票出现后，将同一客户的未分配款与发票应收项目匹配，并检查余额；若找不到候选项，检查客户/公司/币别、付款过账和未清账户设置，再由财务人员在对账界面处理。
向客户实际退钱时，付款方向应为客户退款/向外付款，与客户贷项通知单核对。列表入口默认筛选客户收款，可能需调整筛选才能看到退款方向的付款。
核对凭据
在系统中创建付款记录不会自动操作银行账户。银行回单或流水仍需单独核对；不要以付款列表的“已付”标签代替真实到账凭据。付款错误的更正也应保留原记录和原因，并遵守已对账与锁期限制。